1. Polski rynek car fleet management
II kwartał 2010
Pierwsze półrocze 2010 roku było dla wynajmu aut firmowych okresem zmian ściśle związanych z kryzysem,
przegrupowaniem na rynku oraz porządkowaniem „własnego portfela”. Zmniejszyła się w rezultacie liczba
klientów (aż o 500!), nastąpiła migracja z zarządzania do full service leasingu. Równolegle mieliśmy (i jeszcze
mamy) czas wymiany dużych flot na krajowym rynku i czas mrożenia zakupu aut do firm MŚP, a wszystko to
w klimacie oszczędności, słabnącego rynku leasingu i dużej ostrożności klientów firmowych – wynika z
najnowszego raportu wrocławskiego Instytutu Keralla Research. Rysujący się kierunek zmian w sprzedaży
outsourcingu flot w Polsce zdaje się wyrażać hasło: z pozycji „oby dużo
i maksymalnie tanio” do „lepiej mniej, ale w cenie wartej zachodu”. Póki co mamy trzy miesiące żniw, zanim
„kratki” na długie miesiące znowu wyhamują firmową sprzedaż aut.
Rynek z perspektywy flot i klienta
Liczba samochodów firmowych używanych
Rynek CFM w Polsce wg liczby
w wynajmie wzrosła symbolicznie wobec obsługiwanych samochodów
[2Q 2010]
analogicznego okresu roku poprzedniego. Rynek
130535 131570
140000 123916
zanotował 0,5 proc. wzrost r/r, drugi kwartał zamknięto
120000
wynikiem ponad 131 tys. firmowych pojazdów 100000
93217
zmiana
68836 proc.
w outsourcingu. Branża CFM potrzebowała około 80000
0,5 r/r
60000
sześciu miesięcy, by odbudować spadki notowane 40000
w krytycznej końcówce poprzedniego roku. 20000
0
Przedłużanie kontraktów i pozyskiwanie nowych
2006 2007 2008 2009 II Q2010
klientów nie było w ostatnim jednak okresie proste.
W każdym razie nie dla wszystkich. Tracił leasing,
a sprzedaż samochodów do firm w pierwszym
półroczu nie należała do imponujących.
Rynek CFM w Polsce wg liczby klientów
W sumie dla objętych badaniem 41 spółek oferujących [2Q 2010]
full service leasing – 14 uzyskało równoczesny wzrost 15000 13 907 13 399
12456
liczby aut i klientów; 16 firm utrzymało status quo,
zmiana
10000 8244
6 spółek zanotowało spadki w obu kategoriach. Trzy proc.
-3,7 r/r
firmy straciły znacząco klientów, ale zyskały na 4912
5000
rozmiarach flot. Dwie odwrotnie – pozyskało nowych
klientów, ale nie utrzymały flot na poprzednim 0
2006 2007 2008 2009 II Q2010
poziomie. Ogółem od zarządzania flotą odeszło
z różnych powodów w badanym okresie ok. 500
przedsiębiorstw. W rezultacie na koniec czerwca do
13,4 tys. zmniejszyła się liczba klientów, co daje
zmianę -3,7 proc. r/r (licząc 2q do 2q).
Polski rynek car fleet management (full service leasing). Stan na 2kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla_09.2010 1|S t r o n a

2. Struktura portfela usług
Struktura rynku wg typu usługi
Wśród klientów wydatkujących na usługę Łącznie dla 131 570 pojazdów [2Q 2010]
zewnętrznego zarządzania autami dominują
posiadacze wariantu full service leasing. W drugim
Łącznie auta obsługiwane w full
97778
kwartale liczba aut w tej usłudze wrosła do 97,7 tys., service leasingu
a zmiana r/r wyniosła 2,9 proc.
Łącznie auta obsługiwane w
Kurczy się natomiast liczba kontraktów na wyłączne wyłącznym zarządzaniu
16712
zarządzanie. W tym półroczu aut w tej usłudze
również ubyło. Obecnie jest ich 16, 7 tys. wobec 21,1 Łącznie auta: oddane w najem 3948
(dzierżawa pojazdu)
tys. w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Łącznie auta: leasing + serwis 13132
(niepełoobsługowy)
Usługa najmu (dzierżawa pojazdu) z liczby 2,6 tys.
na koniec drugiego kwartału 2009 roku podskoczyła
do 3,9 tys. co daje zmianę 51 proc. r/r. Natomiast
wobec grudnia ’09 – czyli ostatnie sześć miesięcy -
pojazdów w najmie ubyło z 4,1 tys. do obecnych 3,9
tys. Dobrze rozwija się za to usługa o najdłuższej
chyba na naszym rynku historii definiowania,
obecnie określana, jako leasing z serwisem.
Do leasingu ze skąpą liczbą usług dodatkowych
Przyjęte definicje do statystyk w badaniuzachęcono kolejne firmy, co spowodowało wzrost liczby
agencji badawczej KerallaResearch
aut w tym wariancie do 13,1 tys.
Full service leasing (FSL) Przypomnijmy, sześć miesięcy wcześniej w takim
Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z
pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy.niepełnoobsługowym leasingu jeździło 12,7 tys. aut.
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzez umowę
Rok wcześniej - 12,1 tys.
leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)
Leasing z serwisem
Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing&serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta)
Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego
Wyłączne zarządzanie
Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon,
przeważnie likwidacja szkód etc.).
Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy.
Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.
Polski rynek car fleet management (full service leasing). Stan na 2kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla_09.2010 2|S t r o n a
Najem
Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy.
Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car
Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej

3. Rynek z perspektywy oferentów
Usługę full service leasing, czyli wynajem
długoterminowy oferowało w Polsce, według naszych
wyliczeń, na koniec czerwca ok. 50 dostawców.
Badaniem objęto 41. Do ważniejszych wydarzeń
w minionym okresie należą: historyczny, bo pierwszy tak TOP 10 firm CFM w Polsce
wg liczby obsługiwanych samochodów
poważny przetarg i podpisany kontrakt na outsourcing [2Q2010]
18 aut w administracji publicznej, który wygrała spółka Masterlease Polska
LeasePlan Fleet
15%
Pozostali Management
CAREFLEET, mająca już 4 proc. udział w rynku. 36% 10%
Zdobycie przez spółkę KBC Autolease intratnego
Arval Service Lease
kontraktu na 1200 aut dla Provident Polska, a tym Polska
8%
samym skłonienie klienta nie tylko do zmiany
ING Car Lease
zarządzającego, ale również do zmiany marki na Skodę. LeasePlan Fleet Management ma w opiece klientów
7%
Corpo Flota
3%
I restrukturyzacja w spółce DaimlerFleet Management, korzystających z 13668 samochodów firmowych, w tym
Transpost Armada Fleet
Management
która spowodowała (czasowe lub też trwałe), 11008 samochody w full serviceCarefleet
4%
ALD Automotive
leasingu; ma 5% proc.
4%
10
Polska
wyhamowanie walki w segmencie klienta car fleet udział w rynku.4%
Arval Service Lease Polska, zarządza
BRE LEASING
4%
management przez tę firmę. Zwłaszcza o ten jego flotą 11211 samochodów, z czego absolutna większość
fragment, który nie jest „konsumentem” marki Mercedes. 10940 objętych jest obsługą full service leasing i ma
Firma DFS AG w maju sprzedała większościowy portfel 8 proc. udział w rynku. Spółka ING Car Lease
spółki DFM firmie Arval Service Polska i tym samym w ostatnich dwóch kwartałach wypracowała kontrakty
DamilerFM, który przypomnijmy, jeszcze cztery lata w ramach, których obsługuje już 8880 samochodów,
temu obsługiwał powyżej 6 tys. samochodów i był w tym 7701 w full service leasingu i podniosła tym
jednym z liderów, obecnie przechodzi fazę przemian. samym udział w rynku o jeden punkt proc.
Jaka będzie nowa strategia zarządu spółki, czy firma Armada Fleet Management posiada 5 proc. udział
w ogóle powalczy jeszcze o segment CFM, a jeśli tak, to w rynku (6225 łącznie, wszystkie w full service leasing).
z jaką strategią? Dowiemy się niebawem. Tymczasem Carefleet z 4 proc. udziałem zarządza łącznie 6105
w gronie ważniejszych oferentów car fleet management samochodami, z czego 5401 w FSL, a BRE – także
pozostaje trójka spółek: Masterlease, LeasePlan oraz z 4 proc. udziałem ma 5560 aut.
Arval Service Lease Polska. Te trzy firmy łącznie mają Top 10 rynku zamyka spółka ALD Automotive Polska
w obsłudze 44,6 tys. samochodów, czyli jedną trzecią i Transpost posiadający po 4 proc. udział w rynku
całego krajowego rynku (33,9 proc.). Masterlease (odpowiednio 5153 oraz 4844 sztuk aut) oraz spółka
(Futura Leasing i Prime Car Management) broni pozycji Corpo Flota, mająca w opiece 4093 samochodów i 3
Polski rynek car fleet management (full service leasing). Stan na 2kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla_09.2010 3|S t r o n a
lidera i 15 proc. udziału w rynku. Obsługuje 19740 proc. udział. Łącznie na pozostałych graczy przypada
samochodów, z czego 11158 w klasycznym full service 36 proc. rynku co stanowi 46 tys. pojazdów.
leasing.

4. 16000
Firmy zrzeszone w PZWLP wg liczby samochodów
Firmy zrzeszone w PZWLP łącznie 14000 obsługiwanych
w różnych formach wynajmu
obsługują 73523 samochody w różnych 12000
[2Q2010]
formach wynajmu i mają 55,9 proc. udział 10000
w krajowym rynku.
8000
W poszczególnych typach usług, najwyższy 13668
6000
udział zrzeszone firmy mają w FSL. 11211
8880
4000
Obsługują 59293 pojazdy co daje
6105 5560 5153
4506
60,6 proc. udziału w rynku. W zarządzaniu 2000 3730 3608 3368 3076
2018
1333 1307
48,3 proc. (8073), w najmie 33 proc.(1301), 0
a w usłudze leasing z serwisem 37 proc.
F
n
a
k
E
r
e
p
i
C
s
x
e
a
r
(4856). Liderem wśród firm zrzeszonych
r
t
f
l
G
Top 10
N
R
S
A
E
B
G
w
O
C
N
L
O
R
C
A
K
S
P
w PZWLP pozostaje Lease Plan Fleet
o
g
n
a
e
L
A
P
e
L
a
y
s
T
F
L
s
L
I
r
I
i
w
flot w wyłącznym zarządzaniu
B
F
d
u
o
n
a
P
z
s
y
k
a
o
k
s
Top 10
)
(
l
obsługiwanych na rzecz jednego klienta
O
Management, który ma 13668 samochodów
R
C
N
H
S
E
A
T
m
L
C
P
A
B
K
D
P
A
flot w FSL obsługiwanych na rzecz
a
e
o
u
k
s
a
e
o
u
L
P
B
k
s
v
d
o
a
L
e
n
u
s
t
l
[2Q 2010]
t
l
i
l
i
jednego klienta [2Q 2010]
w obsłudze.
P
S
A
o
L
e
a
w
k
s
c
v
P
V
M
m
L
n
e
g
a
o
r
s
k
P
i
l
F
L
e
g
n
a
s
i
l
t
l
Transpost 1719 CORPO FLOTA 1309
CORPO FLOTA 1165 Express 426
Masterlease Polska 978 KBC Autolease Polska 424
BRE LEASING 852 Carefleet 347
ING Car Lease 754 Global CFM 237
Nivette Fleet Management 715 LeasePlan Fleet Management 209
Arval Service Lease Polska 687 Arval Service Lease Polska 197
Carefleet Carolina Fleet Management 139
Polski rynek car fleet management (full service leasing). Stan na 2kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla_09.2010
674 4|S t r o n a
Armada Fleet Management 612 Toyota Radość 75
LeasePlan Fleet Management 610 Masterlease 65

5. Podane dla firm, które przekazały statystyki za 2Q 2010 oraz wyraziły zgodę na upublicznienie danych
W przypadku korzystania z danych prosimy o podanie źródła: Instytut KerallaResearch
Podsumowanie rynku CFM oparto na danych przekazanych przez firmy car fleet management.
Wyniki przekazało 41 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości danych
(bez prezentacji nazwy firmy).
Komentarz przygotowany przez
Katarzynę Pydych
General Director/Researcher
we współpracy z Aleksandrą Bruź
Research Executive
Wrocław, wrzesień 2010
KERALLA RESEARCH
Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Św. Antoniego 2/4 Budynek D
50-073 Wrocław, Polska
• Biuro: (+48) 71 788 46 78
• Bezpośrednio dz. badań: (+48) 71 778 21 35
• Faks: (+48) 71 722 03 72
• kontakt@keralla.pl
• www.keralla.pl
Polski rynek car fleet management (full service leasing). Stan na 2kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla_09.2010 5|S t r o n a

6. Polski rynek car fleet management (full service leasing). Stan na 2kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla_09.2010 6|S t r o n a